Hypothekenpfandbrief der DZ HYP weckt großes Investoreninteresse
24.04.2024
- Volumen über 500 Millionen Euro
- Laufzeit von ~8,1 Jahren
- Kupon beträgt 3,0 Prozent
Die DZ HYP hat am Dienstag, den 23. April 2024 eindrucksvoll ihre dritte Benchmarkemission in diesem Jahr platziert. Der Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Millionen Euro, einer Laufzeit bis zum 31. Mai 2032 und einem Kupon von 3,0 Prozent traf auf reges Investoreninteresse. Die Emission wurde von einem renommierten Konsortium – bestehend aus DZ BANK, Bayern LB, Crédit Agricole, Nordea, Rabobank, Unicredit – begleitet.
Die Ankündigung der Transaktion erfolgte am Montagnachmittag. Das Orderbuch wurde am Dienstagmorgen mit einem Spread von MidSwap plus 37 Basispunkten (vs. 6 Monats-Euribor) eröffnet und rief eine große Resonanz hervor.