Erster DZ HYP Jumbo-Pfandbrief im Jahr 2026 emittiert
08.01.2026
- Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 10,1 Jahren
- Volumen in Höhe von 1 Milliarde Euro
- Kupon beträgt 3,125 Prozent
Die DZ HYP hat am Mittwoch, den 7. Januar 2026, einen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Benchmark-Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2036 und ist mit einem Kupon von 3,125 Prozent ausgestattet. Die Emission stieß auf eine außerordentlich breite Investorennachfrage.
Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium aus Danske Bank, DZ BANK, Erste Group, LBBW, Natixis und Scotiabank.
Das Orderbuch der Benchmark-Anleihe wurde mit einem Spread von Mid-Swap plus 35 Basispunkten gegenüber dem 6-Monats-Euribor eröffnet. Auf Basis eines zuteilbaren Orderbuchvolumens von 4,15 Milliarden Euro aus 124 Orders wurde der finale Spread bei Mid-Swap plus 28 Basispunkten festgelegt.