DZ HYP emittiert 10-jährigen Pfandbrief
25.05.2023
- Volumen beträgt 500 Millionen Euro
- Kupon von 3,25 Prozent
- Hohe Investorennachfrage
Die DZ HYP hat ihre dritte Benchmark-Transaktion in diesem Jahr erfolgreich durchgeführt. Der 10-jährige Hypothekenpfandbrief ist mit einem Kupon von 3,25 Prozent ausgestattet und erfreute sich reger Investorennachfrage.
Die Vermarktung der Anleihe startete am Dienstag dieser Woche durch die Ankündigung der Transaktion. Das Konsortium bestehend aus der BNP Paribas, DZ BANK, Erste Group Bank, ING Bank, Landesbank Baden-Württemberg und NatWest Markets begleitete die Emission.
Am Mittwochmorgen öffnete das Orderbuch der Anleihe bei einem Spread von 20 Basispunkten über Swapmitte (vs. 6 Monats Euribor) und füllte sich dank konstanter Nachfrage auf rund 2 Milliarden Euro. Gegen 11:00 Uhr wurde das Orderbuch bei einem Spread von +16 Basispunkten geschlossen. Das finale Orderbuch wurde von rund 80 Investoren getragen, wovon der überwiegende Anteil aus Deutschland (79 Prozent) kommt.
„Das rege Interesse an unserem 10-jährigen Hypothekenpfandbrief unterstreicht das Vertrauen in die DZ HYP und den deutschen Pfandbrief. Wir danken unseren Investoren für ihre langjährige Unterstützung.“ betont Dr. Georg Reutter, Vorsitzender des Vorstands der DZ HYP.
Downloads