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DZ HYP. Weil wir es können.

DZ HYP emittiert öffentlichen Pfandbrief

04.04.2023

  • Volumen beträgt 500 Millionen Euro
  • Laufzeit von vier Jahren und sechs Monaten
  • Kupon von 3,00 Prozent

Die DZ HYP hat am Dienstag, den 4. April 2023 ihre zweite Benchmark-Transaktion in diesem Jahr erfolgreich durchgeführt. Der öffentliche Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ist mit einer Laufzeit von vier Jahren und sechs Monaten sowie einen Kupon von 3,00 Prozent ausgestattet.

Die Vermarktung der Anleihe startete am Montag dieser Woche durch die Ankündigung der Transaktion. Das Konsortium bestehend aus der ABN AMRO, Bayern LB, Commerzbank, DZ BANK, Natixis, und Scotiabank begleitete die Emission.

Das Orderbuch wurde am Dienstagmorgen mit einem Spread von 8 Basispunkten über Swapmitte (vs. 6 Monats Euribor) eröffnet und füllte sich dank stetiger Investorennachfrage auf über 2,6 Milliarden Euro. Der Spread wurde final bei 3 Basispunkten über Swapmitte fixiert.

Das Orderbuch zählte rund 100 Investoren und wurde zum größten Teil von deutschen Investoren (68 Prozent) getragen. Starke Nachfrage war ebenfalls aus Österreich und der Schweiz (13 Prozent) zu verzeichnen. Darüber hinaus partizipierten Investoren aus Skandinavien (10 Prozent) sowie weiteren europäischen Ländern (7 Prozent).

„Als Kompetenzcenter für das Geschäft mit öffentlichen Kunden in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe unterstützen wir inländische Kommunen bei der Erfüllung ihres Auftrags. Wir freuen uns, unseren Investoren wieder einen öffentlichen Benchmark Pfandbrief anbieten zu können“, betont Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der DZ HYP.

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