DZ HYP Jumbo-Hypothekenpfandbrief in anspruchsvollem Umfeld platziert
08.04.2026
- Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5,4 Jahren
- Volumen in Höhe von 1 Milliarde Euro
- Kupon beträgt 3,125 Prozent
Die DZ HYP nutzte am Dienstag, den 7. April 2026, ein Emissionsfenster in einem herausfordernden Marktumfeld für die gelungene Platzierung eines Hypothekenpfandbriefs mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro. Die Benchmark-Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 29. August 2031 und ist mit einem Kupon von 3,125 Prozent ausgestattet.
Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium aus ABN AMRO, BayernLB, CIBC Capital Markets, DZ BANK, UBS Investment Bank und UniCredit.
Das Orderbuch der Benchmark-Emission wurde mit einem Spread von Mid-Swap plus 28 Basispunkten gegenüber dem 6-Monats-Euribor eröffnet. Auf Basis eines zuteilbaren Orderbuchvolumens von 2,0 Milliarden Euro aus 85 Orders wurde der finale Spread bei Mid-Swap plus 24 Basispunkten festgelegt.
