DZ HYP platziert Grünen Jumbo-Pfandbrief
11.09.2025
- Grüner Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren
- Volumen in Höhe von 1 Mrd. Euro
- Kupon beträgt 2,50 Prozent
Die DZ HYP hat am Mittwoch, den 10. September 2025, einen Grünen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro mit großer Nachfrage am Kapitalmarkt platziert. Die Benchmarkanleihe läuft bis zum 30. August 2030 und trägt einen Kupon von 2,50 Prozent. Die fünfjährige Emission wurde von einer breiten Investorenbasis gezeichnet.
Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium bestehend aus DekaBank, DZ BANK, ING, Helaba, Nordea und UniCredit.
Nach der Ankündigung der Grünen Benchmarkanleihe am Dienstagnachmittag startete die Vermarktung am Mittwochmorgen zunächst mit einem Spread von MidSwap plus 30 Basispunkten (vs. 6 Monats-Euribor). Das zuteilbare Orderbuch belief sich auf 1,998 Milliarden Euro aus 105 Orders, was in einem finalen Spread von MidSwap plus 25 Basispunkten resultierte.
