DZ HYP emittiert fünfjährigen Hypothekenpfandbrief
20.10.2021
- Vierte Benchmark-Anleihe im Jahr 2021
- Starke Nachfrage unterstreicht hohes Investoreninteresse
Die DZ HYP hat das aktuell konstruktive Kapitalmarktumfeld genutzt und gestern die vierte Benchmark-Anleihe in diesem Jahr emittiert. Der mit einer Laufzeit von fünf Jahren kürzeste DZ HYP Hypothekenpfandbrief des Jahres wurde in einem Volumen von 1 Mrd. Euro am Markt platziert.
Der Vermarktungsprozess der Anleihe startete am Montag mit der Ankündigung der Transaktion. Nach Öffnung des Orderbuches am Dienstagmorgen kurz vor 09:00 Uhr zeigten die Investoren eine kontinuierlich starke Nachfrage, sodass bereits nach einer Stunde das Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro erreicht war. Im Verlauf der Transaktion wuchs das Investoreninteresse auf über 1,7 Mrd. Euro und eröffnete der DZ HYP die Möglichkeit, ein attraktives Spreadniveau bei Mid Swap -3 Basispunkten zu erzielen.
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Ansprechpartnerin:
Nicole John, Head of Strategic Funding & Investor Relations, Tel.: +49 40 3334-2779, E-Mail: nicole.john@dzhyp.de